J&B Patrimonial es una oficina de Banca Privada y Gestión Patrimonial para clientes de perfil medio y alto donde ofrecemos un Asesoramiento y una Gestión Patrimonial completa, muy personalizada y con la discreción y seguridad necesaria para esta función. Para poder llevar a cabo nuestra labor de la manera mas eficiente proporcionamos una relación muy cercana y honesta entre el cliente y su Banquero y Asesor Patrimonial así como acceso total a un abanico de productos que abarcan Fondos de Inversión, Planes de Pensiones y EPSV y Carteras de Valores los cuales ajustaremos de manera fiel a su perfil inversor.
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El Banquero y Gestor European Financial Advisor a cargo de la oficina cuenta con mas de 15 años de experiencia en el sector bancario y dispone de la Certificación EFPA España lo cual le acredita como Asesor Financiero Europeo y le confiere el poder realizar profesionalmente actividades de Asesoramiento y Planificación financiera. Los profesionales EFPA España acatan un código ético de conducta que rige en todos los países de la asociación lo cual resulta imprescindible de cara al Asesoramiento y Gestión Patrimonial que ofrecemos a nuestros clientes.
La cercanía personal, la transparencia y la agilidad son señas de identidad y el perseguir únicamente el beneficio de nuestros clientes nos aporta la independencia que demanda nuestro ámbito de Banca Privada, recomendándoles siempre las mejores opciones de Inversión con el objetivo único de cumplir sus objetivos patrimoniales, ademas de realizar conjuntamente con ellos, una revisión de los mismos de manera muy cercana y continua en el tiempo.
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